腾讯|AT争锋，腾讯会掉队吗？( 二 ) 阿里巴巴|马化腾|云计算

中国互联网发展经历了二十多年，迄今已经经历了三个阶段，前三巨头（新浪、搜狐、网易）、后三巨头BAT时代、AT时代，现在正在新时代的门口。
阿里、腾讯营收（亿）对比（来源：网络）
企业沉浮、产业格局衍化都与一个大趋势同步，这个大趋势就是技术创新的方向， AT竞争均势的瓦解缘于两家公司在下一个技术大趋势下的不同布局。
PC互联网、移动互联网的下一个创新周期是数字化时代，数字化时代的关键技术是云计算，关键市场是2B市场，在云计算市场， AT之间的距离正在拉开。
2020年Q2腾讯营收1148.83亿同比增长29% ，净利润（Non-IFRS）301.53亿同比增长28% ，高于市场预期，金融科技及企业服务单季收入298.62亿元，同比增长30% 。
代表未来方向的腾讯云的收入仍未单独披露，被列入“金融科技及企业服务”统计范畴。金融科技及企业服务是腾讯的未来业务，增速与公司整体持平，算得上中规中矩，算不上惊艳。
8月20日，阿里巴巴公布2021财年第一季度业绩，云业务季度营收123.45亿元，同比增速高达59% ，增速远高于腾讯金融科技及企业服务业务。
考虑到阿里巴巴云计算规模远大于腾讯，增长难度更大，腾讯在云计算领域的竞争力远落后于阿里巴巴。按这一趋势， AT之间的距离将进一步拉大。
公司市值反映了公司的现实，更映照这公司的未来，腾讯市值掉队，反映的是腾讯在未来之战的状况。
2020年3月，调研机构Canalys发布了2019年第四季度中国云计算市场报告，阿里云市场份额达46.4%排第一，腾讯云市场份额18%排第二，百度云市场份额8.8%排第三。
信息技术行业是一个技术快速迭代的行业，仅因为踩空一次技术浪潮，曾经的王者就会掉队落伍，城头变幻大王旗， IBM、思科、英特尔、雅虎这些公司早已不在巅峰，只有名字人们还很熟悉。还有比尔·盖茨的微软，因为踩空移动互联网时代，差点万劫不复。微软再度崛起，原因是踩中了下一个浪潮，也就是云计算驱动的2B市场。
腾讯必须拿下云计算，这是未来之战，失去云计算，腾讯就会失去未来。腾讯没有选择，必须奋起直追。
2020年5月，腾讯宣布未来五年将投入5000亿元布局新基建全面升级“基础设施、技术创新、研究资源”三大能力以投带产促进数字经济“内循环” ，打造腾讯To B生态。
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杭州没有饭局：今天不做，将来就会死掉
从市值上看， AT之间距离拉开是最近才发生的事情。草蛇灰线伏笔千里，今天的后果在十年前就种下了前因。
2010年深圳IT峰会， BAT格局已然形成，马云、马化腾、李彦宏三人难得同台，主持人问了三个人一个问题：怎么看云计算未来的发展？
李彦宏认为的答案是“新瓶装旧酒、没有新东西” ，马化腾则认为云计算还是一个比较超前的概念，离应用普及还远。
唯有马云对云计算是肯定的:“我最怕新瓶装旧酒的东西，阿里巴巴对云计算是充满信心，如果我们不做，将来会死掉！”
回顾这段故事，很多人马后炮，认为马云高瞻远瞩，提前布局云计算。其实除了马云的远见之外，还与阿里巴巴的业务实践有关：电商是典型的互联网应用，传统IT解决方案没有办法解决阿里巴巴的问题，这成为制约阿里巴巴继续向前发展的问题。
阿里云营收（来源：美股研究社）
说到这里讲一个故事， 2005年博鳌亚洲论坛，全球商界精英齐集中国，会后马云邀请了比尔·盖茨，钱伯斯，以及EMC、甲骨文等全球IT巨头的高管齐聚杭州。
那个年代，跨国IT巨头最受媒体追捧，那一年博鳌论坛，央视的水均益采访比尔·盖茨，期间负责微软PR的陈然峰向我感叹：老板（盖茨）刚才问能不能给30分钟眯一会，太困了。