单叔叔科技 ASML第二次表态：来中国，合作，中科院入局光刻机后( 二 ) ASML这家公司想必已经不用笔者多说

文章图片
第二、市场
或许很多朋友并不了解，我国是全球最大的半导体市场，占据全球约六成的市场份额。但这还不是最关键的，关键是现在以及未来的大趋势。
华为由于去年遭到了美国的打压制裁，开始走向国产替代化的道路，然而现在这种国产替代化已经俨然发展成为一种趋势。
例如现在正在发生的，本来产能一直充足的8英寸晶圆产能，现在却反而不够用了，很多客户要排单到明年中期，根据媒体报道称，由于国产替代化，很多企业选择采用国产产品，避免造成业务中断。这就造成了国内很多中小企业获得大量订单。
但事情还并非这么简单，考虑到客户的需求量大增，很多无晶圆半导体企业，也开始进行囤货，避免造成订单积压的情况发生。
最近联发科为了能够得到8英寸晶圆的产能，不惜斥资3亿多人民币，亲自购入芯片制造设备，租赁给芯片代工厂为其生产芯片。

文章图片
这就是中国市场的力量。
近日倪光南也指出，在规避美国可能采取的限制措施上，中国在开源芯片上有可能取得突破，其中明确指出：我们有世界最大的市场，有自己的内循环作为支撑，我们能够做成。
这次ASML全球副总裁也说到：在今年第二和第三季度， ASML发往中国大陆地区的光刻机台数，超过了全球总台数的20% 。
然而还不止如此，除了单纯的晶圆代工厂之外，中国还在有越来越多的IDM企业，也就是具备研发、生产和销售一条龙的半导体公司。
例如比亚迪半导体、长江存储等，先说比亚迪半导体，在2019年就已经是全球第二大车规级半导体厂商，市场份额为18% ，仅次于国际半导体龙头英飞凌，而且比亚迪半导体正在开始扩大对外出货。
长江存储其实就更值得一提，可能大家对其不熟悉，但是其研发的产品我们每个人却都经常用到，就是闪存。
我国闪存的市场规模就高达千亿，占据全球三分之一的市场规模。而DRAM内存市场规模更是达到约三千亿，占全球市场近半。
所以就这些IDM厂商，对ASML来说就是一块巨大的肥肉，用上面倪光南的话说，我们有内循环作为支撑。

文章图片
因此我们就看到了这样一个趋势，首先我们国内市场有着全球最大规模的基本盘，而现在大环境又变了，以前我们无法设计和生产的芯片，现在开始实现国产化了，以前喜欢购买进口芯片的企业，开始喜欢购买国产芯片了。
更为关键的是，以前在芯片生产设备上要依赖进口，但很快也能实现自主供应了，所以就呈现了这样一幅画面：我们国内庞大的内需市场，通过自己研发，将能实现在芯片设计、芯片设备、芯片生产上的全部自主。
现在还有空窗期，但上面也提到，空窗期不会太久，如果在木已成舟时， ASML在表现的积极主动，显然就会错过空窗期的最优时机。
因为ASML知道，尽管现在拥有了领先的技术，但不可能长期让自己保持卖方市场，最终还是要客户说了算，尤其是中国市场，这个未来潜在的最大客户。